Salud Financiera

El módulo de salud financiera permite a tus usuarios obtener una foto de cómo de saneada está su vida financiera desde varios puntos de vista y recibir recomendaciones automatizadas de qué acciones debe realizar para mejorarlas. Si el usuario así lo desea, podemos agregar sus datos bancarios realizando así una evaluación continua.

Financial health Coinscrap

Salud Financiera

El módulo de salud financiera permite a tus usuarios obtener una foto de cómo de saneada está su vida financiera desde varios puntos de vista y recibir recomendaciones automatizadas de qué acciones debe realizar para mejorarlas. Si el usuario así lo desea, podemos agregar sus datos bancarios realizando así una evaluación continua.

¿Por qué un módulo de Salud Financiera
en mi banco?

Razones

  • Los hogares con planes financieros tienen 2,5 veces más probabilidades de ahorrar lo suficiente para la jubilación.
  • Las personas con planes financieros se sienten un 83% mejor sobre sus finanzas después de sólo un año.
  • Los hogares con planes financieros toman mejores decisiones financieras con confianza.

Beneficios

  • Obtén una foto completa de las finanzas de tus usuarios y averigua de manera automática cuales son sus áreas de mejora.
  • Descubre oportunidades de cross-selling sin fricción para el usuario.
  • Cambia la estrategia de distribución de tus productos financieros cambiando de un modo push a un modo pull donde los usuarios buscan mejorar su salud financiera con tus productos.
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Salud Financiera

Descubre a través de un breve formulario cuál es tu salud financiera desde distintos puntos de vista.

Mantén actualizada tu salud financiera de manera automática agregando tus cuentas a través de PSD2.

Análisis y recomendaciones

La nota de salud financiera se obtiene tras un análisis de varios aspectos de la vida financiera del usuario: 

  • Situación financiera.
  • Protección fallecimiento.
  • Red de seguridad y objetivos financieros.
  • Jubilación.
  • Protección activos no financieros.

Ofrece a tus usuarios recomendaciones personalizadas para mejorar su situación en cada uno de los aspectos analizados.

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Comercialización de productos

Incluye en las recomendaciones personalizadas la comercialización de productos más adecuados para su situación.

Cambia la estrategia de comercialización de producto de tu entidad financiera/aseguradora pasando de una estrategias push a una estrategia pull donde el usuario entiende el producto que necesita.

Mejora tus KPI's

Mejora la percepción de la compañía innovando el Net Promoter Score (NPS).

Mejora el ratio de planes de seguro y planes de pensiones.

Aumenta el ratio de cross-selling de planes de seguro y productos financieros.

¿Para quién es este módulo?

Instituciones Financieras

Aseguradoras

Brokers o Corredores de Seguros

Agentes y mediadores

Solicita tu Demo

Averigua por qué los principales bancos y aseguradoras a nivel mundial eligen los servicios financieros de Coinscrap para su gestión financiera corporativa.

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