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Resiliencia financiera en México: Status y riesgos de este mercado latinoamericano

El sistema financiero mexicano es como un gran barco que navega por aguas turbulentas y ha sido capaz de capear la tormenta global durante el primer semestre de 2023. A mediados de año, durante la presentación de su informe de estabilidad financiera, el Banco de México –conocido cariñosamente como Banxico–, enfatizó los desafíos a los que se enfrentan los bancos de todo el mundo.

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Es casi como ver la trama de una película de aventuras... ¿La mejor parte? No hay señales de que los problemas con los que contábamos a principios de año se vayan a enquistar. De hecho, Banxico asegura que el sector bancario de México ha sido un verdadero héroe, apuntalando a todo el sistema financiero con su resiliencia y sus bases sólidas.

Los bancos mexicanos, a prueba

Para poner la guinda al pastel, incluso hicieron pruebas de estrés a varias entidades mexicanas, y los resultados fueron música para nuestros oídos. Resulta que tienen músculo financiero para seguir afrontando la adversidad de frente. Por supuesto, cada historia tiene sus giros argumentales, y para nuestros protagonistas, esto incluye riesgos macroeconómicos como una caída de la demanda y condiciones financieras globales estrictas que podrían suponer un desafío.


La dirección que tomará la banca hacia el final del año estará fuertemente influenciada por su capacidad de adaptación y la posibilidad de mantener su agilidad. Además, el próximo año se presenta con una buena dosis de incertidumbre. Sin embargo, para afrontar estos desafíos, es imperativo que los bancos se equipen con herramientas y tecnologías que les permitan entender claramente el mercado y las necesidades específicas de sus clientes.

Resiliencia financiera y dinamismo en el sector

Aunque el futuro sigue siendo incierto, las previsiones del FMI para la economía mundial han variado poco. Las tasas de interés seguirán subiendo para controlar la inflación y continuarán los riesgos asociados a las guerras. Todo esto puede hacer que los mercados sean volátiles, así que es importante vigilar cómo evoluciona el sistema financiero. Los mercados globales han estado influenciados por todos estos aspectos y también por las discusiones sobre la deuda en Estados Unidos.

En cuanto a los mercados financieros de países emergentes, no se han visto gravemente afectados. Las acciones han tenido un buen desempeño y las monedas, incluyendo el peso mexicano, se mantienen fuertes. Todo ello gracias a políticas fiscales y monetarias prudentes, equilibrio en las cuentas externas, remesas importantes, tasas de interés más altas que en otros lugares, menos volatilidad del peso y una posición macroeconómica relativamente buena.


En pocas palabras, la incertidumbre ha bajado un poco, pero todavía hay riesgos. Los flujos de inversión hacia países emergentes, incluyendo México, podrían verse afectados y los costes de financiamiento para empresas y hogares podrían subir. El sistema bancario mexicano ha seguido creciendo y ha ganado dinero con las operaciones con valores y con la cartera de crédito.

¡Aunque se presta más dinero del que se capta!

¿Cómo alcanzar la resiliencia financiera y no perderla?

Previsiones económicas de cara a final de 2023

Según México Business News, la economía del país continúa mostrando una gran capacidad de adaptación, afrontando desafíos y manteniendo proyecciones estables para los próximos trimestres. Se espera que la inflación se reduzca en los próximos meses, allanando el camino para un cambio gradual en el enfoque del banco central. Además, los expertos prevén una serie de recortes de tipos de interés a partir del cuarto trimestre de 2023.


La realidad es que el capital y la liquidez de los bancos mexicanos están muy por encima de lo requerido. A pesar de las preocupaciones por problemas en bancos de Estados Unidos y Europa, no ha habido un aumento en el riesgo de contagio, en parte porque los bancos mexicanos no están fuertemente conectados con ellos. Las instituciones financieras no bancarias siguen teniendo problemas por el endurecimiento de las condiciones. Esto ha afectado a los costes y acceso a la financiación.

El acceso al crédito se democratiza en México: tarjetas bancarias y líneas de financiamiento

Los datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) indican que el crédito al sector privado en México experimentó un aumento del 4,9% respecto al año anterior. En particular, destaca el crédito al consumo, que registró una subida del 8,9% en términos reales. Todo ello con el Índice de Morosidad (IMOR) en valores estables: un 2,3% para el total del sector privado.

Así las cosas, comprobamos que, durante los primeros cuatro meses de 2023 se emitieron más de 22 millones de tarjetas de crédito en México. Aunque los saldos acumulados disminuyeron en 6,6 millones de pesos con respecto a los niveles registrados en 2018, según datos proporcionados por BBVA Research. ¿Qué refleja esta tendencia? Sin duda, que la contratación de tarjetas se ajusta mejor a la capacidad de pago de los consumidores.


Este enfoque busca garantizar que las personas puedan gestionar sus deudas de manera responsable y evitar un endeudamiento excesivo. De esta forma, el acceso al crédito está al alcance de cualquiera y fomenta una óptima salud financiera. No podemos dejar de mencionar el dato publicado por la Asociación Fintech México en un reciente estudio: más del 40% de los usuarios en 2023 no estaban bancarizados hace un año.

Impresionante, ¿verdad?

El papel de la Open Banking en el desarrollo financiero de México

El futuro financiero se vislumbra lleno de oportunidades y desafíos, y el Open Banking es una herramienta fundamental en este escenario. La idea detrás del Open Finance es sencilla pero poderosa: permite que las instituciones financieras se vuelvan más competitivas al compartir información de manera segura mediante interfaces de programación de aplicaciones (APIs).

Aquí te dejamos un artículo completo dedicado a la expansión del Open Finance en Latinoamérica

Esta apertura no solo fomenta la innovación, sino que también promueve la inclusión en el sector, brindando a más personas y empresas acceso a servicios financieros que antes les eran vetados. Sin duda, la banca abierta tiene la oportunidad de aprovechar al máximo este enfoque para superar situaciones desafiantes y transformar los obstáculos en ventajas.

Gracias a la tecnología, es posible fomentar la resiliencia financiera de los usuarios sin asumir riesgos. Por ejemplo, ayudándoles a mejorar su situación económica a través de Apps de microahorro, PFMs o la gestión de sus gastos grupales. Según el informe “Open Banking en México. Diagnóstico y tendencias”, un 72% de las entidades cree que la banca abierta será un catalizador para la creación de servicios digitales de mayor calidad, mientras que un 68% opina que disparará el crecimiento de las empresas.

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